Степень концентрации вкладов населения в банковской системе РФ
В прошлой статье мы рассматривали динамику и структуру вкладов в банковской системе России. Но, не уходя далеко от темы депозитов населения в банковской системе, хотелось бы рассмотреть еще один аспект, связанный с этой темой.
Каким образом распределится доля депозитов населения в зависимости от места («рэнкинга») этого банка по показателю вклады физических лиц?
Алгоритм следующий: расставляем банки по рангу в зависимости от того, сколько вкладов население разместило в данной кредитной организации. Далее банки объединяем в группы, и смотрим, какую долю занимает каждая группа банков.
«Рэнкинг» банков по показателю «Вклады физических лиц»
Методика группировки счетов физических лиц в целом не отличается от той, что мы использовали, определяя динамику и структуру депозитов из прошлой статьи. Единственное: к данным из сайта ЦБ, которые мы использовали в прошлый раз, мы добавили данные по Альфа банку. Дело в том, что Альфа стабильно входит в топ 5 банков по вкладам физлиц, и не учитывать ее показатели было бы не правильно. На сайте ЦБ не представлена 101 форма Альфа банка в разбивке по рублям и иностранной валюте (есть только общие исходящие остатки по счетам второго порядка), но в данном случае это не будет играть принципиальной роли.
Итак, топ 10 банков по депозитам населения по состоянию 1 февраля 2015 года выглядит следующим образом (ищем банки, в котором лежат Ваши вклады):
1: Сбербанк России
2: ВТБ 24
3: Альфа-Банк
4: Газпромбанк
5 :Райффайзенбанк
6: Россельхозбанк
7: Банк Москвы
8: Промсвязьбанк
9: Ханты-Мансийский банк Открытие
10: БИНБАНК
Степень концентрации депозитов населения в банковской системе
Но для нас больший интерес представляет не то, какое место занимает конкретный банка, а какая доля вкладов населения сосредоточена в каждой из групп. В процессе исследования было обнаружено, что в банке, занимающем первое место, сосредоточена сама большая доля вкладов из всех. Поэтому в первую группу было решено включить исключительно его. Вторая группа – банки, занимающие места со 2 по пятое, третья группа, с 6 по 20, четвертая с 21 по 100, и к последней группе отнесены все банки выше первой сотни.
Доля вкладов физических лиц в каждой из групп (с разбивкой по степени срочности) выглядит следующим образом.
Отдельно отметим следующий момент: при вычислении доли вкладов по степени срочности (текущие счета, до 90 дней и т.д.) «рэнкинг» банков строился по показателю «Вклады физических лиц, всего», То есть, порядок, который занимают банки в каждом из столбцов тот же, что и в первом.
Первое, что бросается в глаза – это насколько велика доля Сбербанка при работе с денежными средствами населения.
Особенно это бросается в глаза в показатели «вклады сроком от 181 дня до 1 года – здесь его доля превышает 50% от всех вкладов.
Относительно равномерно распределены доли по группа в депозитах сроком от 90 до 180 дней. Большую роль наверняка играет факт повышения ставок банками после поднятия ключевой ставки в прошлом декабре - как мы помним из прошлой статьи, в данной группе депозитов наблюдался локальный рост.
В самой большой по степени срочности группе (из предыдущей статьи) - от 1 года до 3 лет, картина в целом идентична той, что складывается по показателю "вклады физических лиц, всего" с небольшим перевесом в банках группы 21-100 по сравнению с группой 2-5.
Кроме того очевиден следующий факт: населения больше доверяет «крупным» банкам. Даже несмотря на то, что вклады застрахованы государством, степень концентрации вкладов в банках «топ 20» чрезвычайно велика. В 2,5% из общего количества банков (топ 20 из примерно 800 банков, действующих на территории РФ) сосредоточены около 75% денежных средств населения. Наверное, 800 банков все таки многовато для нашей страны (по крайней мере, исходя из потребностей наших сограждан)
В заключении приведем еще одну таблицу. В принципе, она схожа с первой за одним исключением: «рэнкинг» банков составлен по каждому из показателей. То есть, по показателю «текущие счета составили свой рейтинг, и объединили в группы в соответствии с ним, по показателю «сроком до 90 дней» - свой и так далее. В принципе, полученная картина не сильно отличается от первой.
Конечно же, для формирования объективной картины следует смотреть не на картину в один момент времени, а на динамику. Вполне возможно, что через определенный промежуток времени вновь вернемся к данному вопросу, и внимательно изучим, как изменилась картина за прошедший период.